鋼貿(mào)行業(yè)鼎盛時(shí)期，在滬鋼貿(mào)企業(yè)從銀行貸款規(guī)模曾達(dá)到2000億元。成員主要為鋼貿(mào)企業(yè)的周寧上海商會(huì)揚(yáng)言：“我們?cè)阢y行沒(méi)有一分錢壞賬?！钡牵?012年中的一個(gè)事件成為行業(yè)急轉(zhuǎn)直下的導(dǎo)火索……
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2011年起，鋼貿(mào)行業(yè)因債務(wù)問(wèn)題有超過(guò)10人自殺、300多人入獄、700多人被通緝，導(dǎo)致的壞賬規(guī)模近100億美元。產(chǎn)能過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)危機(jī)、四萬(wàn)億救市、銀行“騙貸”……在這次鋼貿(mào)行業(yè)大洗牌中粉墨登場(chǎng)。
01 鋼貿(mào)商的崛起
2000年之后，中國(guó)鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展，到2013年，粗鋼產(chǎn)量達(dá)7.79億噸。鋼鐵貿(mào)易也成為一門大生意。在1990年代，一噸掙1000元，甚至2000元的情況都有;后來(lái)，每噸鋼材的利潤(rùn)穩(wěn)定在200~400元，如果一個(gè)月銷售5千噸鋼材，利潤(rùn)就是100~200萬(wàn)。得益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑行業(yè)、機(jī)械加工、汽車行業(yè)等等都需要大量使用鋼材，鋼廠、鋼貿(mào)廠都有不菲的利潤(rùn)。
但是，鋼鐵貿(mào)易一單生意所需的資金，需要放大三四倍的資金量來(lái)支撐。所以最重要的問(wèn)題是：資金。這時(shí)候很自然就想到銀行，實(shí)際上銀行也看中了鋼貿(mào)商。
銀行與鋼貿(mào)商也逐漸摸索出了一套看似可行的放貸措施，具體方式如下：銀行、鋼貿(mào)商、鋼廠三方共同簽訂協(xié)議，規(guī)定該鋼貿(mào)商訂貨貨款由銀行來(lái)直接支付給鋼廠，鋼廠發(fā)貨后，銀行就成為貨主，從運(yùn)輸?shù)饺霂?kù)，該貨物所有權(quán)都是銀行。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，只要不是規(guī)模太小的鋼廠，風(fēng)險(xiǎn)基本是可控的。貨物以銀行的名義入庫(kù)后，鋼貿(mào)商想要在市場(chǎng)上銷售該批貨物，只需要將出貨噸位對(duì)應(yīng)的貨款打到銀行指定賬戶，銀行收到后會(huì)下達(dá)一個(gè)放貨手續(xù)到倉(cāng)庫(kù)，這個(gè)過(guò)程在業(yè)內(nèi)稱為“贖貨”。從流程設(shè)計(jì)上來(lái)看，這種操作思路還是很可靠的，起碼銀行至始至終要么把貨拽在手里，要么把錢收回來(lái)，安全可控。對(duì)鋼貿(mào)商來(lái)說(shuō)，事前只需要交給銀行20%的保證金，事后只需要支付銀行利息，就完成了一筆采購(gòu)。
因此，這種操作模式對(duì)各方都是有利的：銀行擴(kuò)大放貸量，激活市場(chǎng)，賺取利潤(rùn);鋼貿(mào)商完成了杠桿融資，解決一直以來(lái)最大的困擾;鋼廠也更好地維護(hù)了與代理商之間的關(guān)系。早期嘗試的銀行在其中得到了豐厚的回報(bào)，便帶動(dòng)了更多的銀行參與其中。
銀行的大規(guī)模參與解決了鋼貿(mào)商的融資問(wèn)題，但是，銀行也存在問(wèn)題：業(yè)務(wù)前期銀行放款慢，贖貨時(shí)銀行放貨慢。鋼材銷售之后要走復(fù)雜的物流系統(tǒng)，安排不好會(huì)使得終端客戶和鋼貿(mào)商苦不堪言。
于是鋼貿(mào)商迫切需要更專業(yè)，更有效率的出資方來(lái)介入。某些大型國(guó)企資金實(shí)力雄厚，融資成本極低，試水鋼貿(mào)融資之后又發(fā)現(xiàn)其中有大量利潤(rùn)，可以單獨(dú)劃立一個(gè)部門來(lái)操作，甚至成立分公司，招聘更專業(yè)的人員專注于此，效率和服務(wù)是勝過(guò)銀行的。部分涉足鋼貿(mào)的國(guó)企甚至不知道螺紋鋼和線材是什么樣子，僅知道我有錢，放給你使用，到期連本帶利還給我。這種國(guó)企，就起到了影子銀行的作用。在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)企和銀行一起主導(dǎo)了鋼貿(mào)商的資金支持。
至于從事鋼貿(mào)行業(yè)的人，一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，福建省周寧縣總計(jì)20萬(wàn)人口，僅在上海一個(gè)地區(qū)就有8萬(wàn)人從事鋼貿(mào)行業(yè)。閩籍鋼鐵人在鋼材行業(yè)中取得成功之后，便親戚傳親戚，朋友拉朋友，于是大家都來(lái)了。鋼材行業(yè)與做包子饅頭不一樣，介紹個(gè)親戚來(lái)做包子，做得不好頂多關(guān)門回家，鋼材涉及環(huán)節(jié)眾多，操作資金量巨大，若是僅靠一腔熱血和朋友幫扶而入行，事情就不這么簡(jiǎn)單了。
事實(shí)上，銀行在與鋼貿(mào)商合作的過(guò)程中，不可能投入過(guò)多精力監(jiān)管，為了分化風(fēng)險(xiǎn)，還是信賴擔(dān)保、聯(lián)保制度。鋼貿(mào)商為了拿到資金也樂(lè)意配合，加之鋼貿(mào)從業(yè)者多數(shù)都是親戚或是朋友，所以很快就自發(fā)成立了以三、五戶為一小組的聯(lián)保體，且此刻大量的擔(dān)保公司也相繼應(yīng)運(yùn)而生。
銀行正是基于以上各種擔(dān)保制度的保障，逐步放松了對(duì)實(shí)體貨物的監(jiān)管，在鋼貿(mào)行業(yè)放款上采取了“重?fù)?dān)保，輕質(zhì)押”的方針。
1996年，周寧上海商會(huì)成立，后來(lái)在鋼貿(mào)中發(fā)揮了另一個(gè)舉足輕重的作用：擔(dān)?；蚴恰半[形擔(dān)?！?。這是一個(gè)類似超級(jí)聯(lián)保體的組織，當(dāng)某位會(huì)員出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題而無(wú)力償還債務(wù)的時(shí)候，商會(huì)可以憑著閩商的互幫精神組織大家共同承擔(dān)。曾有媒體報(bào)道，一位福建鋼材老板炒電子盤(pán)浮虧2.5億元而無(wú)法償還，周寧商會(huì)部分人每人攤派200萬(wàn)就解決了。在銀行看來(lái)，這是積極信號(hào)，這是商會(huì)的實(shí)力，是各支行為鋼貿(mào)商向總行申請(qǐng)貸款額度時(shí)的重要材料。周寧上海商會(huì)曾有句無(wú)比驕傲的名言：“我們?cè)阢y行沒(méi)有一分錢壞賬”。
如同商會(huì)的發(fā)展軌跡，鋼材市場(chǎng)也逐步成為銀行眼里具有良好信譽(yù)的主體。銀行在放貸時(shí)更希望鋼貿(mào)商是處于同一個(gè)鋼材市場(chǎng)，在同一個(gè)地方辦公的。入駐鋼材市場(chǎng)的商戶之間更容易形成聯(lián)保小組，鋼材市場(chǎng)則演變成擔(dān)保主體?！叭绻凑諛O端情況估算，以上海逸仙第一鋼市的4億資本金為例，銀行給鋼市的保證金放大10倍，他可以為一家銀行擔(dān)保總額為40億的貸款，如果他與十家銀行合作，那么就在40億的基礎(chǔ)上再次放大，第一鋼市可以擔(dān)保的額度達(dá)到400億，杠桿倍數(shù)被放大至100倍。”——《南方周末》某篇調(diào)查報(bào)告如此寫(xiě)道。
鋼貿(mào)商成立了商會(huì)，商會(huì)成給了銀行定心丸，銀行又成就了鋼貿(mào)商，于是便又有更多的閩籍人員加入到鋼貿(mào)行業(yè)，這一切都在互惠互利中“良性循環(huán)”著。
02 危機(jī)與四萬(wàn)億
2005年，國(guó)家發(fā)改委提出關(guān)于《鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的文件，按照該文件，“十一五”期間，我國(guó)鋼生產(chǎn)能力力爭(zhēng)控制在4億噸左右，擬淘汰1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力、5500萬(wàn)噸落后煉鋼能力。但是在隨后不到一年時(shí)間，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能就迅速超過(guò)4億噸規(guī)模。隨后國(guó)家發(fā)改委調(diào)整了調(diào)控目標(biāo)，將“十一五”期間的鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整到5億噸的規(guī)模。
2006年，提出淘汰全部200立方米以下的小高爐。
2007年，提出淘汰300立方米以下的小高爐和20噸及以下的轉(zhuǎn)爐。2007年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到了4.89億噸，比上年又增加了6625萬(wàn)噸。
但是，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能仍在政策的限制中一路攀升至2008年的年產(chǎn)6.6億噸。此時(shí)，美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯正在向全球蔓延。全球經(jīng)濟(jì)一體化下的中國(guó)也深受影響，出口貿(mào)易，投資需求，房地產(chǎn)市場(chǎng)等各方面都受到阻礙，鋼鐵行業(yè)也正是受此影響的行業(yè)之一。
進(jìn)入2008年下半年后，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的消費(fèi)需求減弱，鋼材價(jià)格大幅回落，經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，行業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的困難。鋼鐵工業(yè)發(fā)展中面臨的不利局面持續(xù)惡化。這主要表現(xiàn)在：1、國(guó)際市場(chǎng)需求嚴(yán)重萎縮，鋼材出口大幅度下降。海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2009年1-2月我國(guó)鋼材累計(jì)出口量為347萬(wàn)噸，同比下降53.5%。2、鋼材庫(kù)存猛增。全國(guó)鋼材庫(kù)存總量達(dá)2000萬(wàn)噸，而往年正常水平都在200萬(wàn)噸左右。3、價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，截至2009年3月20日，鋼材市場(chǎng)價(jià)格月同比下跌了7.4%，季同比下跌了6.9%，鋼材的總體價(jià)格水平已跌至15年來(lái)的歷史新低。4、行業(yè)效益繼續(xù)惡化。2009年1-2月，全國(guó)規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)由上年同期盈利255億元轉(zhuǎn)為凈虧損7.7億元。
過(guò)去一鋼難求的情景不復(fù)再現(xiàn)，鋼價(jià)一路走低。以上海地區(qū)某規(guī)格熱卷為例(如下圖)，從高峰時(shí)期接近6000元/噸暴跌至不到3000元/噸，鋼鐵行業(yè)之艱難可想而知。
上海熱卷價(jià)格走勢(shì)圖
為了應(yīng)對(duì)可能爆發(fā)的更大危機(jī)，我國(guó)于2008年11月初出臺(tái)四萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，其具體措施歸納起來(lái)大致如下：
加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是房屋建設(shè);
加大鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等大型交通類設(shè)施建設(shè);
加快震后重建工作;
加大金融對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支持力度。取消對(duì)商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模，加大對(duì)重點(diǎn)工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持，有針對(duì)性地培育和鞏固消費(fèi)信貸增長(zhǎng)點(diǎn);
加快醫(yī)療、教育、環(huán)保、文化等方面建，政策上對(duì)農(nóng)業(yè)傾斜，支持企業(yè)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整等。
不難看出，前三條都與鋼鐵行業(yè)直接相關(guān)，第四條雖未涉及鋼材，但最后卻在執(zhí)行的過(guò)程中對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)直接的影響。現(xiàn)在可以肯定地說(shuō)，當(dāng)初四萬(wàn)億的投資，其實(shí)就主要是投給了鋼鐵行業(yè)，沒(méi)有之一。
刺激政策出臺(tái)后，“鐵公基”全面建設(shè)，導(dǎo)致鋼鐵需求量急劇擴(kuò)大。鋼廠方面，原本因受危機(jī)影響已經(jīng)關(guān)停的生產(chǎn)線再次投入運(yùn)行，原來(lái)受價(jià)格波動(dòng)拖累瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)瞬間被注入活力，那些原來(lái)規(guī)模尚可的鋼企更在此時(shí)加緊上馬更多的設(shè)備。2001年至2007年間，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為21.01%，至我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量2007年為4.9億噸，而到2008年明顯放緩，當(dāng)年產(chǎn)量只有5億噸?？墒蔷o接而來(lái)的2009年卻又增長(zhǎng)為5.7億噸，當(dāng)初制定的限制產(chǎn)能等措施至此成為一紙空文，四萬(wàn)億的力量顯而易見(jiàn)。
刺激政策最終需要落實(shí)，而真正執(zhí)行的手段就是錢，四萬(wàn)億怎么出來(lái)，自然是通過(guò)銀行。刺激措施的第四條是：“取消對(duì)商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴(kuò)大信貸規(guī)模”。其實(shí)這才是真正導(dǎo)致鋼貿(mào)最終困局的核心內(nèi)容。如同某些評(píng)論所說(shuō)，這就是銀行開(kāi)飛機(jī)來(lái)撒錢了。正基于此，以前鋼貿(mào)商貸款難，流程復(fù)雜，需要各方擔(dān)保和監(jiān)管等等風(fēng)控措施，現(xiàn)在被大大簡(jiǎn)化，各大銀行開(kāi)足馬力放貸，甚至各行長(zhǎng)親自出馬，把辦公網(wǎng)點(diǎn)直接開(kāi)到鋼材市場(chǎng)，拉著，求著，捧著鋼貿(mào)商貸款。手續(xù)麻煩銀行可以自己操辦，鋼貿(mào)商的財(cái)務(wù)報(bào)表不好看銀行可以幫忙修改，新開(kāi)的公司不熟悉找不到擔(dān)保聯(lián)保，銀行幫忙牽線搭橋等等荒誕的事情層出不窮。
一面是火熱的資金涌入，另一面卻是鋼材價(jià)格疲軟。鋼鐵貿(mào)易已無(wú)利可掙，此時(shí)手握重金的鋼貿(mào)商在思考如何更好地利用資金優(yōu)勢(shì)取得更大回報(bào)。他們獲取貸款后做起了資本運(yùn)作，將資金投入到房地產(chǎn)、股市等其他回報(bào)率更高的行業(yè)。當(dāng)部分人因此獲利的時(shí)候，消息不脛而走，帶動(dòng)更多的鋼貿(mào)商投入進(jìn)來(lái)，變得一發(fā)不可收拾。鋼材逐漸成為了輔助品，融資、投資成了鋼貿(mào)商的經(jīng)營(yíng)方向。
03 貨去哪兒了?
在講述行業(yè)危機(jī)大爆發(fā)之前，有必要講述一下倉(cāng)庫(kù)的重要性。由于鋼材高價(jià)值的性質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)方需要具備幾個(gè)條件：1、資金實(shí)力雄厚，可以配齊裝卸貨物所需的人力物力、倉(cāng)庫(kù)本身的土地等等;2、交通便捷，鋼材運(yùn)輸三大主要方式為火車、輪船、汽車;3、信譽(yù)有保障，因?yàn)殇摬膬r(jià)值高，一個(gè)小倉(cāng)庫(kù)即使存貨十萬(wàn)噸，按平均單價(jià)4000元/噸計(jì)算，則總金額就高達(dá)4億元。
因此，能在市場(chǎng)中經(jīng)歷競(jìng)爭(zhēng)淘汰而發(fā)展起來(lái)的倉(cāng)庫(kù)都是實(shí)力不凡的企業(yè)。貨物自入庫(kù)之始，申報(bào)的貨權(quán)單位即被倉(cāng)庫(kù)視為貨主，期間如果轉(zhuǎn)移貨權(quán)需要原貨主提供完整的資料和手續(xù)，而貨物清單(即倉(cāng)單)，被銀行和國(guó)企視為確認(rèn)貨權(quán)的重要，甚至是唯一依據(jù)。倉(cāng)單都有什么內(nèi)容?時(shí)間、貨物的品種，數(shù)量、存放的庫(kù)位和最重要的貨主名稱。倉(cāng)單誰(shuí)出?在倉(cāng)庫(kù)的工作人員，仔細(xì)想想這里面的漏洞就太大了。
在與銀行、國(guó)企(影子銀行)、物流商、倉(cāng)庫(kù)合作的過(guò)程中，如果說(shuō)鋼貿(mào)商會(huì)利用鋼材運(yùn)輸過(guò)程中的漏洞獲取現(xiàn)金流還屬于打擦邊球，那么，倉(cāng)庫(kù)為鋼貿(mào)商出具虛假倉(cāng)單的行為，就是明顯犯罪了。大部分情況下，貨物入庫(kù)之后，鋼貿(mào)商出具虛假倉(cāng)單將貨物同時(shí)抵押給多家出資單位而套取資金。鋼貿(mào)融資發(fā)展到后來(lái)，最高峰是“一女三嫁”，其實(shí)“一女”都算不上，因?yàn)榈盅旱闹皇歉读松倭勘ＷC金的期貨。由于時(shí)間差和放大效應(yīng)，“一女五嫁”，“一女十嫁”都能做到。當(dāng)然，將資金拿到手還只是第一步，將手中資金投資獲取高回報(bào)才算成功。
這樣運(yùn)作的后果是什么?“上海銀監(jiān)局2011年公布的一則數(shù)據(jù)曾被廣泛引用：截至2011年6月末，上海用于質(zhì)押的螺紋鋼總量為103.45萬(wàn)噸，是螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存的2.79倍，說(shuō)明銀行在貸前對(duì)抵押品檢查和管理上存在很大問(wèn)題?！?
此時(shí)鋼鐵行業(yè)的大勢(shì)是：產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，鋼材滯銷，價(jià)格疲軟;與此同時(shí)，鐵礦石嚴(yán)重依賴進(jìn)口，價(jià)格波動(dòng)劇烈。2012年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石7.4億噸，進(jìn)口金額達(dá)956億美元，進(jìn)口量約占世界貿(mào)易量的65.5%。
危機(jī)浮出水面，緣于2012年8月份被爆出的“中鐵物流事件”：2012年中旬，某公司去上海寶楊倉(cāng)庫(kù)提貨，被倉(cāng)庫(kù)人員以各種理由拖延不放，引起該公司警覺(jué)，隨后要求提走名下所有貨物。倉(cāng)庫(kù)人員無(wú)法阻攔，便采取坐在貨上，將卡車開(kāi)到門口堵住大門等過(guò)激行為阻撓提貨。此后，中國(guó)鐵物幾大子公司甚至同時(shí)在各地倉(cāng)庫(kù)展開(kāi)搶貨大戰(zhàn)，自己公司同自己公司搶?！八麄儙讉€(gè)不同的一級(jí)子公司，都被同一個(gè)騙子騙了，搶貨是為了挽回?fù)p失?！?
雖然之前也陸續(xù)出現(xiàn)過(guò)鋼貿(mào)商跑路，虛假倉(cāng)單被查等事件， 但此次中鐵物流事件成為整個(gè)行業(yè)形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下的導(dǎo)火索。原因在于：1、上海寶楊庫(kù)是中國(guó)鐵路物資股份有限公司下屬中國(guó)鐵路物資上海有限公司的倉(cāng)庫(kù)，被認(rèn)為是業(yè)內(nèi)“最安全、最可靠”的倉(cāng)庫(kù)之一;2、“中鐵”是涉足鋼貿(mào)圈中時(shí)間最久，規(guī)模最大的央企之一，旗下?lián)碛斜姸喾止局苯訌氖落摬馁Q(mào)易，或是充當(dāng)“影子銀行”為其他鋼貿(mào)商出資;3、虛假倉(cāng)單其實(shí)是行業(yè)內(nèi)公開(kāi)的秘密，但多半是出事之后謀求低調(diào)處理，但此次由倉(cāng)庫(kù)員工自己堵大門阻撓提貨實(shí)屬罕見(jiàn)，如同銀行為應(yīng)對(duì)擠兌而直接把銀行大門關(guān)上，把ATM關(guān)停。
由此事件開(kāi)始，鋼貿(mào)危機(jī)全面暴發(fā)。包括銀行、國(guó)有企業(yè)甚至民間資本開(kāi)始意識(shí)到此次危機(jī)的嚴(yán)重性，已到期貸款收回后基本不再續(xù)貸。出資方對(duì)鋼貿(mào)商的大規(guī)模收縮貸款，導(dǎo)致鋼貿(mào)商大面積出現(xiàn)資金鏈斷裂。
同時(shí)，各公司開(kāi)始以前所未有的力度對(duì)貨物進(jìn)行盤(pán)查：銀行(影子銀行)有未到期貸款的，開(kāi)始清點(diǎn)名下貨物，甚至連夜要求將貨物移庫(kù)。部分倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始發(fā)函公告要求所有貨主集中前來(lái)盤(pán)點(diǎn)，以期證明自己的安全可靠;而自知有問(wèn)題的倉(cāng)庫(kù)則沉默不語(yǔ)。部分為了開(kāi)拓市場(chǎng)而未收款將貨物前置于倉(cāng)庫(kù)銷售的中小鋼廠為了安全也選擇將貨物運(yùn)回或是派人看守。
是否有問(wèn)題，問(wèn)題有多大，最清楚的莫過(guò)于鋼貿(mào)商本身。尚有實(shí)力維持的開(kāi)始變賣資產(chǎn)或是從其他渠道以更高的代價(jià)融資，以期填補(bǔ)之前漏洞。已經(jīng)達(dá)到極限無(wú)法繼續(xù)籌款的鋼貿(mào)商則選擇性違約或是全部違約，而有部分因?yàn)樯婕敖痤~太大自知無(wú)力回天的則選擇了跑路或是自殺……
盤(pán)庫(kù)的結(jié)果可想而知。下一步怎么做?
1、暫停新業(yè)務(wù)。充當(dāng)影子銀行的國(guó)有企業(yè)基本全面暫停新的出款業(yè)務(wù);銀行方面開(kāi)始收縮放貸規(guī)模或是局部停止新的貸款申請(qǐng)。
2、搶貨。由于貨物大量被重復(fù)質(zhì)押，導(dǎo)致一批貨物出現(xiàn)多家貨主爭(zhēng)執(zhí)的場(chǎng)面層出不窮。倉(cāng)庫(kù)大門被堵，各貨主爭(zhēng)相不讓，部分倉(cāng)庫(kù)人員痛苦流涕的事情不絕于耳。
3、要錢。搶不到貨，或是多家僵持不下的時(shí)候，那還是讓鋼貿(mào)商還錢吧，只要錢能還回來(lái)，貨就不再重要了。軟磨硬泡，談交情，談利害，只要認(rèn)為能起作用，能用的招都用上。
4、起訴、查封、保全資產(chǎn)。天天派卡車堵住倉(cāng)庫(kù)大門畢竟不是長(zhǎng)久之計(jì)，于是最好的辦法就是讓法院查封，申請(qǐng)資產(chǎn)保全。2013年，上海法院審理的鋼貿(mào)案件增長(zhǎng)5.5倍，一審涉及鋼貿(mào)金融商事糾紛案件約3700件。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，貸款到期無(wú)法收回，對(duì)應(yīng)的貨物尚有爭(zhēng)議，起訴便是最好的選擇。而國(guó)企則不同，為鋼貿(mào)商提供融資的行為本身就不合法，起訴就不合適，因而會(huì)采取下一個(gè)動(dòng)作。
5、抓人、威逼。由于參與的國(guó)企多數(shù)都是有背景有實(shí)力的大企業(yè)，他們往往選擇私下里以詐騙的名義向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，然后將相關(guān)鋼貿(mào)商的責(zé)任人控制，以強(qiáng)硬手段威逼鋼貿(mào)商還款或是拿資產(chǎn)出來(lái)覆蓋。面對(duì)這種強(qiáng)硬手段，部分鋼貿(mào)商承受不住高壓而優(yōu)先將國(guó)企的資金歸還，還有部分鋼貿(mào)商對(duì)國(guó)企完全失去信任，已經(jīng)被抓的索性進(jìn)去圖個(gè)安穩(wěn)，沒(méi)有被抓的不能全部還清款項(xiàng)的索性就都不還了，另有一小部分人員加之各方面原因選擇走向極端……
6、追溯擔(dān)保聯(lián)保。這個(gè)曾經(jīng)在業(yè)內(nèi)被一致好評(píng)的機(jī)制卻在大潮來(lái)臨的時(shí)候成為拉倒千萬(wàn)鋼貿(mào)商的沉重枷鎖。擔(dān)保聯(lián)保機(jī)制在一定程度上為出資方挽回了一些損失，但也僅是杯水車薪，更嚴(yán)重的卻是讓原本還可以勉強(qiáng)維持的企業(yè)因?yàn)楸池?fù)額外債務(wù)不得不走向破產(chǎn)，以至于最后導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的全軍覆沒(méi)。
04 罪與罰
貨沒(méi)有了，錢去哪兒了?鋼貿(mào)商從事鋼材主業(yè)入不敷出，將錢挪用到看似回報(bào)更高的行業(yè)去了(但沒(méi)有得到高回報(bào));用來(lái)打點(diǎn)關(guān)系;揮霍……銀行對(duì)鋼貿(mào)商的放貸規(guī)模有多大，壞賬具體有多少?由于銀行大多對(duì)此三緘其口，我們只能根據(jù)一些數(shù)據(jù)推測(cè)：1、2011年，全國(guó)鋼材貿(mào)易貸款1.89萬(wàn)億，其中上海鋼貿(mào)行業(yè)就向銀行融資達(dá)1600億元;2、民生銀行2013年一季報(bào)顯示，民生銀行不良貸款余額達(dá)109.22億，有投資者估計(jì)民生銀行在鋼貿(mào)領(lǐng)域可能最壞將產(chǎn)生60億左右壞賬;3、媒體估計(jì)，中資銀行提供予中國(guó)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)的貸款中，可能有1/5至1/3，即接近100億美元于2013年變成壞賬。
曾宣稱“我們?cè)阢y行沒(méi)有一分錢壞賬”的上海周寧商會(huì)，聯(lián)合上海鋼鐵服務(wù)協(xié)會(huì)于2012年6月5日向銀行發(fā)出公開(kāi)信，希望銀行能繼續(xù)放貸支持鋼貿(mào)行業(yè)?？此蒲赞o懇切，卻暴露了更多問(wèn)題：1、鋼貿(mào)行業(yè)付出的融資成本為15%，遠(yuǎn)高于同期貸款基準(zhǔn)利率6.31%。2、鋼貿(mào)圈中可能存在大量重復(fù)虛假交易。3、資本的撤出，使得整個(gè)行業(yè)面臨還貸危機(jī)。4、利用銀監(jiān)會(huì)的“七不準(zhǔn)”規(guī)定來(lái)要求銀行，卻忽視了“七不準(zhǔn)”是為了“有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”，而此時(shí)的鋼貿(mào)商已很難稱為實(shí)體經(jīng)濟(jì)。5、試圖以“擔(dān)保公司、市場(chǎng)承擔(dān)了百分之百的銀行融資風(fēng)險(xiǎn)，而受益卻不足銀行收益的1/10”打動(dòng)銀行，繼續(xù)保持合作關(guān)系。等等。
6月28日，上海鋼鐵服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、周寧上海商會(huì)會(huì)長(zhǎng)周華瑞在某交流會(huì)上說(shuō)：“民生銀行、深圳發(fā)展銀行、中信銀行已經(jīng)明確表態(tài)，對(duì)上海鋼貿(mào)行業(yè)目前出現(xiàn)的困境給予全力支持，對(duì)于過(guò)去的貸款不予收縮，中信銀行在此基礎(chǔ)上還承諾給予一定的增加。”但與此同時(shí)，也部分商業(yè)銀行接受采訪時(shí)表態(tài)：“支持做實(shí)體，不支持挪用貸款投機(jī)?！?
周華瑞說(shuō)，公開(kāi)信發(fā)出后，興業(yè)銀行上海分行于6月8日召開(kāi)了業(yè)務(wù)會(huì)議，約見(jiàn)了福建省、地、縣三級(jí)的上海商會(huì)負(fù)責(zé)人和個(gè)別企業(yè)代表。最終，興業(yè)銀行承諾保持原有的貸款規(guī)模，并下調(diào)銀行綜合收益率。6月13日、20日，周寧商會(huì)又牽頭分別與民生銀行上海分行、深圳發(fā)展銀行上海分行、中信銀行上海分行進(jìn)行銀企合作交流?！白蛱旃獯筱y行也來(lái)找我們，希望通過(guò)(鋼鐵服務(wù)業(yè))協(xié)會(huì)及時(shí)和企業(yè)溝通?！敝苋A瑞說(shuō)，“民生銀行決定在規(guī)模不縮小的情況下，在一些費(fèi)用上讓利于鋼貿(mào)商;中信銀行過(guò)去收取基礎(chǔ)利率30%到35%的費(fèi)用，現(xiàn)在承諾降到10%?！?
事實(shí)上，銀行往往跟鋼貿(mào)商說(shuō)先把到期款還上，然后再放新貸款，但實(shí)際上很多時(shí)候是舊款收到后不再放新款，周寧商會(huì)甚至認(rèn)為這是銀行在“騙貸”。某一次周寧商會(huì)在與民生銀行商談時(shí)，刻意把地點(diǎn)選在了千年古剎——龍華寺，“對(duì)天對(duì)地對(duì)菩薩，銀行也不要再騙貸”。商會(huì)甚至還在發(fā)出公開(kāi)信后，組織銀行企業(yè)座談;找上海金融辦、上海銀行業(yè)協(xié)會(huì)、銀監(jiān)局，周華瑞還給上海市領(lǐng)導(dǎo)上書(shū)為鋼貿(mào)呼吁，但注定無(wú)力回天了。
鋼貿(mào)行業(yè)走到這個(gè)地步，相關(guān)主體都難辭其咎。鋼廠不顧市場(chǎng)規(guī)律，盲目擴(kuò)張，結(jié)果帶來(lái)行業(yè)持續(xù)低迷;銀行一味追求利潤(rùn)，放松監(jiān)管，甚至前期為了業(yè)績(jī)而故意從中推波助瀾;某些國(guó)企依仗著自己巨大的資金優(yōu)勢(shì)，充當(dāng)影子銀行，炒作資本;鋼貿(mào)商挪用“專用資金”，無(wú)論揮霍還是投資，都是犯罪……
盛宴之后，誰(shuí)有罪，誰(shuí)又該罰?